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联系人与 CRM

联系人导入、自定义字段、标签、商机与销售管道。

联系人是你要触达的人。CRM 用于跟踪他们回复之后的进展。

联系人列表:公司、订阅状态和所属营销活动

导入联系人

从联系人发起文件导入,支持 CSV、TSV 或 XLSX,最大 50 MB、50,000 行。

上传文件。此时尚未写入联系人。

映射列,至少将一列映射到电子邮件。

在审阅中检查数量,为已存在的联系人选择保持原样或更新详情。

点击导入。任务在服务器运行,因此可以关闭窗口,等待其完成。

使用须知

  • 重复项在整个工作区内按转为小写的邮箱地址匹配,因此一个地址对应一个联系人。
  • 空单元格不会清除已有值,因此重新导入不完整的导出文件也安全。
  • 自定义字段可用于个性化,例如邮件中的 {{.industry}}。
  • 所有营销活动都会自动跳过已退订联系人。
  • 保存为分群将列表筛选转换为可重复使用的分群。

浏览时使用的筛选、搜索和视图选项会保存在浏览器标签页中,刷新页面或切换页面后仍然保留,并按用户和工作区分别保存。

联系人是你要触达的人,CRM 跟踪他们回复之后的进展。

文件上传和按需 Google Sheets 同步共用同一列映射界面。

从文件导入支持 CSV、TSV 或 XLSX,最大 50 MB、50,000 行;CSV 可使用逗号或分号,系统从表头行判断。向导依次经过上传、映射列、审阅和导入。可以从联系人页面开始;也可以从营销活动的潜在客户标签页开始,自动将导入内容加入该活动;或从分群成员列表开始,将每行联系人固定加入该分群。向导会在标题和审阅步骤显示继承的目标,结果页也会确认。

  1. 上传。 文件只上传一次,由服务器读取并分析整个文件的每一列。此时尚未写入联系人。如果从头准备数据,可用下载示例文件获取包含所有标准列的 CSV。
  2. 映射列。 每列显示整个文件中的填充率、若干示例值及目标字段。查找列和仅未映射便于处理很宽的 CRM 导出。首行为表头可在表头与数据之间切换第一行的用途。预览联系人展示前几行将成为怎样的联系人,并标出缺少可用地址的行。
  3. 审阅。 写入之前检查整个文件,用一行汇总将新增多少联系人、多少已存在于工作区、合并多少重复行,以及多少行无法导入;展开可查看具体行和原因。存在已有联系人时,为它们选择保持原样或更新详情。将其加入可为文件中的所有联系人选择分群、标签和营销活动;分群选择器支持即时创建,还会建议以文件名命名,使导入一步成为受众。更多选项控制新联系人是否订阅。如果整个导入会因超过套餐联系人限额或创建超过 100 个标签而被拒绝,这里会提前说明,不会等到写入后才报错;导入按钮也会明确说明实际操作,例如 Import 1,102 new · update 118。
  4. 导入。 服务器分批执行,显示实时进度、速度和剩余时间。关闭窗口或刷新页面都不会中断,工作区内所有人都能看到完成状态。运行时,联系人工具栏上的正在导入标签显示进度,并可重新打开任务;停止会提前结束,保留已导入行。结果报告新增、更新、跳过和失败数量,并列出失败行及原因。下载以修复提供全部失败行,保留上传时的数据和原文件表头,在最后一列附上原因,方便修正后重新导入。

如果文件表头与曾导入的文件一致,会自动沿用上次确认的映射,并标记已记住映射。上传步骤列出工作区最近的导入,无论已完成还是运行中;打开可查看进度或结果。

至少必须将一列映射到电子邮件。

字段说明
电子邮件必填,用于去重
名字、姓氏、公司、电话标准身份字段
已订阅接受 yes、true、1、subscribed 及其相反值 no、false、0、unsubscribed。适用于新联系人和选择更新的已有联系人;无法识别的值只会使对应行失败
标签以逗号或分号分隔的标签名称。不存在的名称会创建,每次导入最多新增 100 个
自定义字段其他任意信息,可选已有自定义字段,或命名一个新字段

映射到自定义字段

映射菜单在你的自定义字段下列出工作区已有字段,使用最多的优先,顶部带搜索框。输入可筛选;输入尚不存在的名称,菜单会提供创建选项。选择已有字段会将该列写入其中,与已有联系人保持一致,读取该字段的所有模板、筛选和分群都能直接使用。

如果列标题对应已有字段,打开菜单前就会自动映射。匹配忽略大小写、空格、下划线、连字符和点,因此 company url 列会落到已有 company_url 字段,沿用其存储拼写,不会另建第二个字段。自动匹配时,每个字段只对应一列,且电子邮件、公司等标准字段优先。

实例配置 TypeSafe 后,未通过表头匹配的列还会按含义映射,例如 Job Title 映射到已有 Title 字段、Firmenname 映射到公司、Sector 映射到 Industry。只应用有把握的答案,每个字段仍只对应一列;这些行会标记按含义匹配,请检查,直到你修改。它只选择姓名、公司、电话和自定义字段;订阅和标签会改变谁收到邮件、存在什么标签,因此绝不猜测。发送给服务的只有列标题、每列值的类型及字段名称,不包含任何单元格。只有第一行明显是表头时才会发送:其中没有地址、日期或数字,且有命名的 Email 列。参见数据控制。无论表头叫什么或是否有表头,只要整列是地址,都会映射到电子邮件。

每个自定义映射都会说明结果:填充现有字段、创建新字段;如果输入名称与已有字段只在大小写或分隔符上不同,则显示你已有 Industry,并提供使用它切换。将另外 N 列保留为自定义字段也采用相同匹配规则,能复用已有字段就复用。

手动可以让两列填充同一字段,例如把 Phone 和 Mobile 合并为一个号码。每行会指出另一列;两列都有值时,使用更靠右的值。空单元格不会覆盖另一列的值。

在整个工作区内按转为小写的邮箱地址匹配重复联系人

[email protected] 和 [email protected] 是同一联系人。联系人属于工作区,因此队友已添加的地址也算已有。可以选择保持原样,不动详情;或更新详情,用文件补齐空白详情。API 也接受 create_duplicate,但它同样执行更新,因为每个工作区中一个地址只对应一个联系人。

跳过字段更新,仍会将联系人加入导入目标中的营销活动、分群和标签;它只是保留字段,不是把联系人排除在名单外。同一地址在一个文件中出现两次时,只生成一个联系人,多余行计为跳过,并指出重复了哪一行。

如果某个地址已经是你所属另一个工作区中的联系人,就不能添加到当前工作区;该行会失败并说明原因。这里的导入绝不会修改另一个工作区的联系人。

某一行无法保存,例如自定义字段值过大,只会使该行失败;同时导入的其他行不受影响。

缺少或无效电子邮件地址的行会报告行号和原因,不会导入。地址以小写存储,并去除外层显示姓名,因此 Dana Reyes <[email protected]> 会导入为 [email protected],同一地址的两种写法落到同一联系人。空单元格不会清除已有值,因此重新导入不完整的导出文件会补全联系人,而非擦除信息。

映射本身的问题,例如未命名自定义字段或不可用名称,会在任何写入之前统一报告,避免一个拼写错误导致所有行失败。

在审阅步骤,营销活动将文件中的所有人作为潜在客户加入所选活动;如果从活动的潜在客户标签页开始,该活动显示为固定目标。分群以手动包含方式将其固定加入所选分群,不受分群条件影响。通过选择器创建的分群没有条件,因此只包含被固定加入的联系人。从分群开始导入时,该分群始终应用并显示为固定行,下方选择器可添加更多。

从 Google Sheets 导入时,表格是可重复使用的同步来源,而非一次性上传。连接一次后,Warmbly 只读取你选择的工作表,绝不回写。粘贴 URL 中 /d/ 与 /edit 之间的电子表格 ID,选择工作表并映射列,再设置重复处理、来源名称,以及可选的加入活动、应用标签和固定加入分群。不会自动同步:必须点击立即同步,或保存后立即同步。

如果通过 Google 连接提示未配置 OAuth 凭据,实例运维人员需要完成 Google Sheets 应用设置。连接 Gmail 邮箱或通过 Google 登录 Warmbly,并不会配置这个客户端。Warmbly Cloud 用户应联系支持;自托管实例则需配置后端凭据并重启。

分群目标在每次运行都应用,因此持续新增行的表格会持续补充同一受众。从分群成员列表打开同步来源时,只列出向该分群提供数据的来源,新建来源也会预设该分群为目标。之后删除的分群会从运行中移除,不会阻止整个同步。

保存的来源位于同步来源列表,可重新运行、编辑或移除。每次同步都按转为小写的邮箱地址和所选重复处理方式去重,因此为新增行重新同步同一表格是安全的。

导入审查提供的名单信息

审阅步骤和结果也会报告地址本身的特征:多少格式错误、多少位于已知一次性域名、多少是 info@ 这样的共享邮箱。当文件至少四分之一地址格式错误或属于一次性邮箱时,两处都会说明。

  • 共享邮箱会统计,但不会降低名单质量判断。 向 info@ 发信是一种选择,许多合法 B2B 名单本来就以岗位地址为主。
  • 导入仍会执行。 这些是你的记录,因此这里不会据此拒绝。名单质量差到需要拦截时,会在你尝试用它启动营销活动、实际可能造成损害的阶段阻止。参见启动检查。
  • 少于 20 行的名单不评判,因为几行数据的占比没有参考意义。

这不是地址验证。它只是分析地址;验证则会询问接收服务器地址是否存在,在导入后一分钟内另行后台运行。如果文件已经携带其他服务的验证结果,例如 status 或 ZeroBounce Status 列,映射时会识别并提供验证状态选项。已有判定会保留,后台检查跳过它们。参见地址验证。

自定义字段用于身份信息以外的内容,例如行业、套餐档位、客户负责人。可以在导入时将列映射为新自定义字段,也可以在联系人详情标签页创建。以后导入时,从映射菜单选择同一字段即可继续写入,参见映射到自定义字段。

手动填写字段

新建联系人,在营销活动潜在客户标签页中称为添加潜在客户,以及联系人的详情标签页,会将工作区自定义字段显示为表单:每个字段有独立输入框和名称,使用最多的优先,只需填写值。默认显示前六个,显示另外 N 个展开其余;超过十二个时,提供按名称查找的筛选框。联系人已有的字段始终显示。清空字段值后保存,会将该字段从联系人移除。

新建字段添加尚无人使用的字段。输入名称时,会建议已有字段;选择已有项,会将刚输入的值移到该字段。名称与已有字段相同,或只在大小写和分隔符上不同,会提示并提供使用它切换。不可用名称、有值无名称,或同一字段重复填写,都会在保存之前标记。若字段名在上述命名规则推出之前就已存储,会继续在已有联系人的表单上显示,但锁定,不能从表单修改或移除。

自定义字段用于个性化,这也是正确映射导入数据的主要原因。

字段名可以包含字母、数字、下划线、空格和连字符,例如 industry、account_owner、Company Mobile、first-name。其他字符,例如 /、#、(、),会被拒绝,因为无法将这样的字段合并到邮件中。将列映射为自定义字段时,向导会从列标题填入名称,不可用则就地提示。

字段名也可以包含空格

简单名称,即字母、数字和下划线,使用点号引用:{{.industry}}、{{.account_owner}}。含空格或连字符的名称也可以,按实际名称原样书写:

Your role as {{.job title}} at {{.Company}} caught my eye.

两种形式在所有位置都适用,包括 {{if}} 条件和辅助函数。

完整模板语言参见个性化与表达式。

联系人列表上方是筛选栏。标签、分群、状态和营销活动始终可见;打开并勾选值后,列表立即更新,旁边显示匹配数量。添加筛选可添加自定义字段条件,包括字段、包含/等于/开头为/结尾为和值;也可添加创建或更新日期范围、营销活动数量范围、地址验证判定、邮箱服务商,以及营销活动潜在客户标签页中的潜在客户状态和互动条件。每项启用的筛选以标签显示,可重新打开修改,或点击叉号移除;清除移除全部;保存为分群将当前条件转为分群。自由文本搜索、排序和列选择器仍在工具栏中。

自由文本搜索匹配名字、姓氏、电子邮件、公司和电话。输入的每个词都必须在其中一个字段匹配,因此 Test Demo 可找到名字 Test、姓氏 Demo 的联系人,Demo Acme 可找到 Acme 公司所有名为 Demo 的人。词语顺序任意,只使用前六个词。

工具栏中的列打开列选择器。电话、公司或自定义字段等可选详情列,如果当前列表没有任何联系人填写,会暂时让位,不显示整列短横线;一旦某个联系人有值就重新出现,选择器会标记此处为空。勾选显示,取消勾选隐藏;拖动已显示列旁的手柄可调整顺序。姓名始终是第一列。自定义字段下提供工作区所有自定义字段作为列,因此 Apollo 或 Clay 导入的列表,可以直接展示用于筛选优先级的行业、职位、员工人数,无需逐个打开联系人。

布局属于你自己:它保存在该工作区的个人账户设置中,会跟随你到其他浏览器;队友查看同一列表时保留自己的列。营销活动潜在客户标签页拥有独立布局,与联系人页面分开。选择器底部的恢复默认可还原标准列。

点击列标题按该列排序,再次点击切换方向。文本列,包括姓名、公司、电话和自定义字段,默认升序;日期和数量默认最新或最大优先。工具栏的排序菜单提供相同排序方式,还包括隐藏列、手机屏幕放不下的列、邮箱服务商,以及工作区所有自定义字段。

自定义字段按文本值排序。没有该字段或值为空的联系人,升序时集中在末尾,降序时在开头。排序随布局保存,下次打开仍保持离开时的方式。

每位联系人的头像上有一个小徽章,显示收件箱托管服务商徽标,例如 Google Workspace、Gmail、Microsoft 365、Outlook.com、Yahoo Mail、iCloud Mail、Zoho Mail 及其他 Warmbly 能识别的主机。悬停可查看名称。公司域名也支持:如果 Acme 邮件由 Google 托管,[email protected] 会显示为 Google Workspace。Warmbly 在后台读取域名邮件记录,通常在联系人添加后一分钟内完成,并实时更新列表。没有徽章表示尚未检查,或域名没有可识别的邮件服务器。

公司域名的联系人会以公司徽标替代姓名缩写,公司列也会在公司名旁显示徽标;没有公司资料时,显示邮箱所属域名。Gmail、Outlook.com、Yahoo 等个人邮箱保留姓名缩写。Warmbly Cloud 默认开启徽标,自托管实例默认关闭,除非运维人员开启,因为浏览器会从 DuckDuckGo 获取各徽标;参见数据控制。

联系人页面和营销活动潜在客户标签页都会显示服务商。可以从排序按服务商排序,使用添加筛选 > 邮箱服务商筛选,包括未知或尚未检查,然后全选匹配项进行批量操作,例如加入活动、添加标签或导出,也可保存为分群。营销活动的 ESP 匹配使用同一数据,将潜在客户配对到相同服务商的发件邮箱。

勾选某行可选中它,勾选表头可选择目前已加载的所有行。联系人列表随滚动分页加载,因此表头复选框单独使用时只覆盖已加载到界面的内容。

匹配联系人数多于已加载数量时,表头下方出现选择全部 N 个匹配项。点击后,下一次操作使用整个筛选集合,无论涉及多少页;选择栏显示总数,而非已加载行数。之后取消勾选某行,只排除该联系人,计数同步变化。点击选择栏的清除选择或表头复选框,恢复无选择状态。

选中集合就是列表当前展示的范围:搜索、筛选、订阅分类,以及列表所限定的营销活动或分群都会缩小范围。改变其中任一项会清除选择,因为它不再代表最初选择的集合。超过 250,000 位联系人的选择会被拒绝,不会只应用一半;请添加筛选,分批处理。

所有批量操作都使用该选择,包括编辑、分群、从分群移除、从营销活动移除、研究、验证、标记为可投递和删除。推送到 CRM和研究有额外限制:推送会逐联系人调用 CRM 并等待,研究则每次消耗 AI 积分,因此两者每次仍最多 500 人。使用 HubSpot 模式或 Pipedrive 模式的工作区,无需对相应 CRM 使用推送到 CRM:Warmbly 首次向联系人发信时,就会在那里创建记录。

营销活动潜在客户标签页和分群页面的从联系人选择选择器,也支持选择全部匹配项,因此整个搜索结果可以一步加入潜在客户或成员。

点击一行打开联系人面板。详情标签页可编辑姓名、电子邮件地址、公司、电话、订阅、营销活动、标签和自定义字段。在点击保存之前,不会提交任何修改;放弃将面板恢复为已存储值;存在未保存修改时,关闭前会确认。

可在这里修改邮箱地址,适用于导入时拼错地址或联系人迁往新域名。新地址会转为小写并移除显示姓名,而且必须未被占用;其他联系人已有的地址会被拒绝,因为合并两人的活动历史无法通过普通编辑撤销。新地址还会清除该联系人的验证判定和平台对旧邮箱的全部观察,使后台检查在下一轮从头验证新地址;用于发件邮箱匹配的收件服务商也会根据新域名重新识别。已经发送的邮件仍对应旧地址,时间线按实际历史保留。

在任意联系人列表、分群成员或营销活动潜在客户中勾选行,再点击选择栏的编辑,打开批量面板。可添加或移除营销活动、添加或移除标签、强制设置订阅状态,以及排队执行自定义字段操作,包括添加、编辑、删除和重命名。操作应用于每位所选联系人,输入字段键时会建议已有字段,也支持覆盖未加载页面的选择全部匹配项。

配置过程中不会应用任何修改。标题会说明选择来自哪个列表;按钮上方的将应用区域以标签列出全部待执行修改,可以逐项撤回,再点击应用。缺少字段键,或需要值却未填写的字段操作,会标记并跳过,不会以半成品提交。

彩色标签用于分组和筛选联系人,例如 Warm lead、Conference 2026、Enterprise。同一套标签也用于收件箱会话,以及表单提交的归类。批量编辑、联系人详情、新建联系人对话框、筛选,以及导入和同步向导都使用同一个选择器。

选择器支持边输入边搜索。输入未匹配名称时,会提供创建,一步添加并选中。标签在所有显示位置都保留自己的颜色。

标签属于工作区,而非创建者;所有队友看到同一列表,并可用其标记联系人。联系人 > 标签列出每个标签及实时联系人数。可以在这里创建、重命名、改色、删除,或点击一行打开按该标签筛选的联系人列表。删除标签会保留联系人,只从联系人和收件箱会话上移除标签。

标签也驱动自动化:序列可在联系人推进时执行添加标签或移除标签,例如收到积极回复后自动加标签。加入分群和从分群移除对分群提供相同能力。

要将标签和活动转为可复用受众,可构建分群:保存一组基于联系人标签、字段、营销活动和互动的条件,然后一步浏览或加入营销活动。

每位联系人都记录首次接触来源:如何进入工作区、可识别的详情,以及首次出现时间。来源显示在概览标签页,并作为活动时间线的第一项事件。之后无论怎样编辑或重新导入,都不会改变。

来源设置时机详情
手动在联系人页面通过添加联系人创建
营销活动在活动潜在客户标签页通过添加潜在客户创建营销活动
导入由文件导入向导创建文件名
表格同步由 Google Sheets 同步来源创建表格
API使用 API 密钥通过 API 创建密钥名称
表单提交托管表单表单
自动化流程由自动化流程的创建或更新联系人操作写入自动化流程
Remie由 Remie 代表你创建
未知创建于 Warmbly 开始记录来源之前

只有新联系人获得来源。导入或 API 调用匹配到已有联系人时,只更新字段,保留原来源,因此最初手动添加、后来出现在文件中的地址,仍显示为手动。

新联系人也是一个事件。contact.created 会发送到你的 Webhook,也可用联系人字段和来源启动自动化流程。批量到达除外,它们保持静默:文件导入、表格同步,以及单次 API 请求添加超过 100 位联系人。

联系人的活动标签页是工作区共享、按最新优先排列的动态,汇集 Warmbly 了解的所有相关情况。每位有权查看联系人的成员都看到同一时间线,不受联系人或活动创建者影响。它包含每次活动邮件发送、打开、点击、回复和退信,并注明活动、步骤、主题和发件邮箱;还包括带分类意图的回复、送达能力和禁止发送事件、备注、会议,以及联系人生命周期:何时如何创建,每次加入或离开活动、添加或移除标签。

打开按事件逐次出现,而非每封邮件仅一条:另一设备上的第二次打开是独立行。打开显示阅读设备和邮件客户端,例如 iPhone · Apple Mail 应用或 Gmail · 设备隐藏;点击显示打开链接的设备和浏览器,已知时还显示城市与国家,参见邮件通过何种方式打开。展开后可看操作系统、浏览器、完整位置,以及服务商图片代理抓取邮件时为何隐藏设备。概览标签页在阅读方式下汇总各客户端和设备的打开次数与最近时间。点击会指出链接:例如该行显示点击了价格链接;展开后展示链接文字、完整 URL、携带的 UTM 来源/媒介/活动/内容及浏览器。邮件中的每个链接独立跟踪,因此点击两个链接产生两行。机器而非人工产生的打开和点击,例如邮件隐私代理或投递时遍历全部链接的安全网关,带有自动标记;展开后会说明命中的规则。参见链接跟踪与 UTM 参数。

筛选标签可缩小动态范围,包括邮件、回复、送达、备注、会议、营销活动和生命周期。搜索框匹配主题、活动、步骤、邮箱、标签和原因;对于点击,还匹配链接文字、URL 和 UTM 值。日期选择器限定时间。每行默认只占一行,点击展开后显示事件全部详情。队友和调度器写入时,动态实时更新。

标签页顶部是营销活动面板:针对联系人参与的每个活动,展示带有该联系人进度的流程、潜在客户状态,以及调度器下一步会做什么。下一步如何计算及状态含义,参见营销活动。

尚未添加流程步骤的活动也会显示,标记 0/0 步骤和尚未开始。添加步骤之前,进度条隐藏,联系人其他活动仍可查看。

销售管道是一组有名称、有顺序的阶段,商机沿这些阶段推进。在管道页面可创建管道,新管道预设 Open、Qualified、Won,然后添加、重命名、改色和删除阶段;每阶段显示商机数量。阶段顺序就是看板从左到右的列顺序。

所有销售管道的商机,顶部显示进行中和已赢单金额

视图行为
表格(默认)展示全部管道的商机,由服务器分页。进行中数量和管道金额等汇总是整个结果集的真实总和,不只统计已加载行
看板单管道看板,每阶段一列,拖动卡片移动阶段。每列独立分页,表头数量来自服务器汇总

商机具有名称、阶段、金额和币种,默认 USD,以及预计成交日期和 open、won 或 lost 状态。关联联系人只读显示。

营销活动可通过创建商机和移动商机阶段自动创建并推进商机,使 CRM 无需手动录入也能保持最新。

将 HubSpot 用作 CRM 时

在 HubSpot 模式下,这些页面中的商机、管道、任务和备注都是 HubSpot 记录:

  • 每次修改先写入 HubSpot;HubSpot 拒绝时不保存,并显示其原因
  • 管道、阶段和任务类型在 HubSpot 管理,因此这里拒绝编辑;HubSpot 中的变更几分钟内到达
  • 仅存在于 Warmbly 的管道中的商机会从表格和看板隐藏,直到复制到 HubSpot 或切回原模式
  • 任务类型使用 HubSpot 的四种:待办、电话、电子邮件、LinkedIn;标记赢单或输单会将商机移入对应的已关闭阶段
  • 自动化流程和回复跟进写入的记录,通过同步队列到达 HubSpot

每条镜像记录都链接到自己的 HubSpot 页面。

将 Pipedrive 用作 CRM 时

Pipedrive 模式以相同方式使用 Pipedrive 记录,并遵循其数据模型:

  • 任务对应 Pipedrive 活动,任务类型使用公司自己的活动类型
  • 赢单和输单是商机状态,因此标记赢单会保留原阶段
  • 联系人面板显示人员负责人、标签和组织,指定标签可以停止营销活动

每条镜像记录都链接到自己的 Pipedrive 页面。

CRM > 任务是整个工作区的跟进清单,将每个人需要为联系人或商机做的事集中在一处。任务包含标题、说明、类型,默认 Call、Email、Meeting,也支持自定义类型;还包含截止日期、low、medium、high 或 urgent 优先级,pending、in progress、completed 或 cancelled 状态,以及个人、团队或无人负责的分配对象。

两种视图共用同一列表。表格是每字段一列的平铺列表;按截止日期分为逾期、今天、明天、本周、以后和无截止日期。两者都由服务器筛选、排序和分页,因此顶部的逾期、高优先级、待处理、进行中和已完成总数,覆盖整个匹配集合,而非已加载行。状态标签、搜索框、负责人/团队/类型分类和筛选弹层,都缩小同一集合。

点击行可编辑。每行标题前有两个控件:最左侧复选框用于选择批量操作,标题旁的方框则单独将任务标记完成。

批量选择任务

勾选行选择任务;勾选表头选择目前已加载的全部行;在按截止日期视图中,也可勾选组标题选择整组。匹配任务多于已加载数量时,会出现选择全部 N 个匹配项,让下一项操作使用整个筛选集合,无论涉及多少页。之后取消勾选某行,只排除该任务,并更新计数。

选择代表建立时的筛选范围,因此修改任何筛选都会清除选择。超过 50,000 个任务的选择会被拒绝,不会只执行一部分;请增加筛选并分批处理。

选中行后,底部出现操作栏:标记完成、状态(四种任一)、优先级(四种任一)和删除;删除会先确认并显示数量。这样可清理无人需要的积压任务,无需逐个打开。如果要清理工作区在收紧下述设置之前积累的跟进任务,可搜索 out_of_office,勾选表头,再选择全部 N 个匹配项并一次删除。

从回复生成跟进任务

回复到达时,Warmbly 可自动创建任务,让有回应的潜客进入跟进清单,而不只留在收件箱。任务分配给接收回复的邮箱所有者,24 小时后到期,标题包含意图和发件人,例如跟进:来自 [email protected] 的积极回复。

哪些回复创建任务,由你在设置 > 发送 > 回复跟进中决定。每条回复先分类,分类器能够区分人和机器:休假通知、服务台自动回复、退信和投递报告通过邮件头识别,不只依靠正文,因此从未提到休假的自动回复也能识别。

意图默认是否创建任务
积极:感兴趣、想通话是
问题:提出问题是
中性:无法归入其他类别的人工回复是
消极:不感兴趣是
自动:休假、自动回复、退信否

只有发件人成为联系人之后到达的邮件才创建任务。导入名单或通过 API 创建联系人,不会把邮箱里已有的旧邮件变成回复;对营销活动会话的回复始终算数。

这项规则推出之前,导入发件人可能使旧邮件创建任务并记录回复意图。Warmbly 在每次消费者启动时检查一次,但只有保存的标识符能关联到确切邮件,并且跟进还能关联到确切任务时,才撤回相应影响。没有这些关联的旧记录保持不动,即使发件人、主题或时间相似也不处理。关联任务只有仍待处理且无人编辑时才取消,每次取消写入审计日志。已经开始、编辑或完成的任务保持原样。临时清理错误会在检查继续推进前重试。

自动回复刻意默认关闭。休假通知不是需要跟进的工作,一周发送产生的通知就足以淹没真实回复。如果确实希望每条机器回复都创建任务,可勾选自动;也可取消不需要的人工类别。取消全部等同于关闭总开关。

分类不仅决定是否创建任务:自动回复绝不计为收到回复后停止或序列已回复分支的人工回复;其通知使用检测到休假偏好,而非新回复,因此静音其中一类不会静音另一类。

被禁止发送的联系人不会再收到邮件。所有营销活动都会自动跳过已退订联系人;可以在详情标签页切换订阅状态,并按已订阅或已退订筛选列表。

收件人退订或回复要求停止、硬退信、垃圾邮件投诉,以及序列执行退订操作时,也会自动禁止发送。禁止发送名单标签页列出全部条目,支持手动添加地址或整个域名,以及解除条目;被禁止发送联系人的概览也会显示原因并提供同样操作。

这是收到负面信号后的稳妥默认处理:停止发送,避免继续累积退信和投诉。完整说明参见退订与禁止发送,相关信号参见邮件送达能力。

后续操作

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